การจะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้นักลงทุนหน้าใหม่จำเป็นที่จะต้องมีพิมพ์เขียวเพื่อเอาไว้ศึกษาแนวทางการลงทุน มีนักลงทุนระดับโลกอยู่ไม่น้อยที่มีประวัติความเป็นมาและแนวความคิดที่น่าสนใจที่เหมาะจะนำมาเป็นต้นแบบตามความชอบและแนวทางการลงทุนของแต่ละคน สำหรับในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักลงทุนอีก 1 คนที่มีแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ เขาคนนี้ก็คือ Paul Tudor Jones
ประวัติ Paul Tudor Jones จุดกำเนิดนักลงทุนชั้นนำของโลก
Paul Tudor Jones เกิดในปี 1954 ที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในปี 1976 หลังจากนั้นเขามีชื่อเข้าศึกษาต่อที่ Harvard Business School แต่เขาตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อ
ในปีที่เขาสำเร็จการศึกษา Paul Tudor Jones ได้ขอให้ William Dunavant, Jr ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาช่วยสอนการเทรดให้ โดย William เป็นซีอีโอของ Dunavant Enterprises ซึ่งเป็นบริษัทค้าฝ้ายรายใหญ่ที่สุดของโลก ต่อมา William ได้ส่งให้ Jones ไปคุยกับ Eli Tullis ซึ่งเป็นนายหน้าค้าฝ้ายรายใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากการพูดคุยทำให้ Eli Tullis ตัดสินใจจ้าง Jones เข้าทำงานที่ New York Cotton Exchange โดยให้เขารับผิดชอบในส่วนของการเทรด Future ฝ้าย
สุดท้าย Jones ถูกไล่ออกในวันหนึ่งเพราะเขาหลับที่โต๊ะทำงานหลังจากที่คืนก่อนหน้าเขามีปาร์ตี้ตลอดทั้งคืน ในช่วงปี 1976-1980 Jones กลายมาเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ EF Hutton & Co.
ก่อตั้งบริษัทเป็นของตนเอง
ในปี 1980 เขาทำการก่อตั้งบริษัท Tudor Investment Corporation ซึ่ง Dunavant และ Tullis เป็นลูกค้ากลุ่มแรก ๆ ของเขา
เมื่อตั้งบริษัทขึ้นมา Jones ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเทรดฝ้ายขยายไปสู่การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นสัญญาดัชนีหุ้นและสกุลเงิน
สร้างชื่อจากการทำนายหนึ่งในวิกฤตทางการเงินในระดับโลก
ในปี 1987 มีเหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากให้กับ Jones ก็คือการทำนายเหตุการณ์ Black Monday ซึ่งผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ Jones มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าและมีรายได้มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
อีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี 1990 จากภาวะฟองสบู่หุ้นแตกที่ญี่ปุ่นซึ่งทำให้ Jones มีรายได้กลับมาถึง 87.4 % เลยทีเดียว
ปรัชญาการลงทุนของ Paul Tudor Jones
ปรัชญาการลงทุนของ Jones จะเน้นการเก็งกำไรที่จุดกลับตัวรวมถึงเน้นไปที่ swing trade เป็นหลัก นอกจากนี้เขายังให้ความสำคัญกับการ cut loss เพราะเขามีหลักการที่ว่าการลงทุนที่ดีควรจะเน้นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมคือการไม่สูญเสียเงินต้นก่อนเป็นอันดับแรกดีกว่าการรุกเพื่อมุ่งเน้นทำกำไรอย่างเดียวแล้วเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินไปทั้งหมด
อีกหนึ่งแนวทางที่เขายึดถือก็คือในสนามย่อยอาจพ่ายแพ้ได้ แต่ในภาพรวมใหญ่ไม่ควรที่จะพ่ายแพ้ เมื่อเกิดความผิดพลาดเขาจะไม่จมปลักอยู่กับความผิดพลาดนั้น แต่เขาจะเริ่มต้นและโฟกัสไปที่การเทรดครั้งใหม่แทน และเขาจะหมั่นคอยตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงอยู่เสมอ
แม้เขาจะมีความสามารถมากเพียงใด แต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งเลย เขาให้เหตุผลว่าเมื่อใดที่มีความถือตัวว่าเก่งท้ายที่สุดก็จะเกิดความผิดพลาดจนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล
บทเรียนแนวคิดการทำธุรกิจของ Paul Tudor Jones
1.ยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนของตัวเอง
ปรัชญาการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่ถูกกลั่นกรองออกมาจากสไตล์ความชอบและความถนัดของตัวนักลงทุนเอง Paul Tudor Jones เองก็เป็นนักลงทุนที่มีปรัชญาการลงทุนที่ตนเองถนัดและยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนของตนเองเช่นกัน เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงปรัชญาการลงทุนของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวและผลลัพธ์ของการยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนนี้ก็ทำให้เขาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากอีกคนหนึ่ง ข้อนี้คือสิ่งเตือนใจที่ดีสำหรับนักลงทุนมือใหม่ให้ยึดมั่นในหลักการลงทุนของตนเองอย่างเคร่งครัด
2.มีวินัยในการลงทุนสูงและทำตามแผนการลงทุนอย่างเคร่งครัด
นอกเหนือจากการยึดมั่นในปรัชญาการลงทุน วินัยในการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญ Paul Tudor Jones พิสูจน์ให้เห็นถึงการมีวินัยในการลงทุนที่ดีและสามารถปฏิบัติตามวินัยที่ตนเองวางเอาไว้ได้ วินัยในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรยึดถือ เมื่อใดที่นักลงทุนวางแผนในการลงทุนเอาไว้อย่างรัดกุมแต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามวินัยในการลงทุนได้ก็ยากมากที่จะประสบความสำเร็จ แต่สำหรับ Paul Tudor Jones นั้นเขาได้วางเป้าหมายในการลงทุนเอาไว้อย่างรัดกุมและกำหนดจุดเข้าและออกเอาไว้เสมอ เมื่อใดที่เขารู้สึกว่าเป็นการเสี่ยงเกินไปเขาจะไม่เข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์นั้น ๆ อย่างเด็ดขาด เรื่องวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรให้ความสำคัญมากเช่นกัน
3.ความผิดพลาดคือบทเรียนแต่จะไม่จมอยู่กับความผิดพลาดนั้น
นักลงทุนทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาก่อน แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีวิธีในการตอบสนองต่อความผิดพลาดที่แตกต่างกัน Paul Tudor Jones ก็เช่นกันที่เขาเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกครั้ง แต่ในครั้งที่เขาล้มเหลวเขาไม่เคยจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นเลย แต่จะมองไปข้างหน้าและหาว่าสิ่งใดคือต้นเหตุของความล้มเหลวนั้นเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองในการเทรดครั้งต่อ ๆไปแทน
4.ไม่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่ใฝ่การเรียนรู้อยู่เสมอ
อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ Paul Tudor Jones ได้รับการยกย่องมากก็คือความใฝ่เรียนรู้ เพราะแม้ว่าเขาจะเป็นนักลงทุนชั้นยอดที่มีความสามารถในระดับโลกแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังคงพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เขาบอกว่าคนที่มีอัตตาสูงสุดท้ายก็จะล้มเหลวในที่สุด เขาจึงไม่คิดว่าตัวเองเก่งกาจอะไรในเรื่องของการเทรดการเทรดการลงทุนนี้ ซึ่งผลสุดท้ายผลงานการเทรดของเขาก็เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในที่สุด
ประวัติ Paul Tudor Jones คือตัวอย่างของนักลงทุนที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ศึกษาและเป็นพิมพ์เขียวที่น่าสนใจในการเลือกเลียนแบบแนวทางในการลงทุน หากคุณเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางในการเทรดที่แน่ชัด แนวทางของ Paul Tudor Jones ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจและเป็นแนวทางที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว
