เพราะนักลงทุนหลายคนยังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนในหุ้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าเหมาะแก่การลงทุนอย่างที่สุด ด้วยเหตุนี้ตลาดหุ้นจึงดึงดูดใจนักลงทุนหน้าใหม่ ๆให้ตามเข้าไปสมทบกับนักลงทุนรายเก่า ๆที่อยู่รอดอยู่ไม่น้อย บางคนเข้าไปด้วยความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยมจากการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ในขณะที่มือใหม่อีกหลาย ๆคนเข้ามาในตลาดเพราะหวังเข้ามาเสี่ยงโชคและต้องกลายมาเป็นของหวานแสนโอชะให้แก่ตลาดหุ้นไปในท้ายที่สุด แต่นักลงทุนหน้าใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องกลายไปเป็นเหยื่อของตลาดเสมอไปหากคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมและศึกษากลเม็ดในการลงทุนของผู้ที่เอาชนะตลาดจนถูกขนานนามว่า “เซียนหุ้น” ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรจึงสร้างผลตอบแทนได้อย่างที่ต้องการ ในบทความนี้เรามาเจาะลึกกลยุทธ์เหล่านั้นดูครับเพื่อให้คุณสามารถเก็บกำไรอย่างที่บรรดาเซียนหุ้นเขาทำกันได้
11 กลยุทธ์เด็ดวิธีการเก็บกำไรอย่างเซียนหุ้นที่มือใหม่ต้องรู้ถ้าไม่อยากนั่งเสียดายในภายหลัง
1. ลงทุนในหุ้นอย่างมีแบบแผนหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น แบบแผนในการลงทุนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากหากคุณคิดจะเอาชนะตลาดให้ได้ในระยะยาว เพราะแบบแผนของการลงทุนจะประกอบไปด้วย 3 สิ่งคือ “กลยุทธ์+เป้าหมาย+วินัย” ตั้งเป้าหมาย วางกลยุทธ์และมีวินัยในการลงทุนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นในระยะยาว
2. ลงทุนในหุ้นทุกครั้งต้องพิจารณาแนวโน้มของตลาดประกอบการลงทุนด้วยเสมอ
การพิจารณาว่าช่วงเวลาใดควรจะลงทุนมีความสำคัญมากในการเอาตัวรอดจากการลงทุนในหุ้น หากช่วงเวลานั้นตลาดอยู่ในกระแสที่เป็นขาขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถปรับแผนการลงทุนเป็นเชิงรุกอย่างเต็มที่ แต่หากตลาดหุ้นในช่วงนั้นเป็นขาลงก็เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรเสี่ยงในการลงทุนและควรรอสัญญาณหรือแนวโน้มที่หุ้นนั้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเสียก่อน หรือหากตลาดอยู่ในช่วง sideway โดยยังไม่อาจคาดเดาทิศทางและแนวโน้มได้ การอยู่นิ่ง ๆรอดูท่าทีและรอคอยจังหวะที่ชัดเจนก็ดูจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับ การลงทุนโดยสวนกระแสกับตลาดอย่างสุดโต่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณไม่อาจยืนระยะในการลงทุนได้
3. Cut loss ให้เป็นหากการลงทุนในรอบนั้นไม่เป็นไปตามแผนการที่คาดไว้
กับดักที่ทำให้นักลงทุนรายใหม่มีอันต้องขาดทุนและต้องออกจากตลาดหุ้นก็คือ “การไม่รู้จักการcut loss เพื่อรักษาต้นทุน” โอกาสที่จะขาดทุนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับนักลงทุนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซียนหุ้นที่ช่ำชองหรือมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้บรรดาเซียนยังยืนระยะอยู่ได้นานก็เพราะพวกเขารู้จักที่จะรักษาต้นทุนเอาไว้เพื่อเตรียมตัวในการลงทุนรอบถัดไปหากการลงทุนในรอบนี้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ดังนั้นมือใหม่ที่อยากยืนระยะคุณจำเป็นต้องรักษาต้นทุนของคุณเอาไว้ให้มากที่สุด เพราะนักลงทุนที่ไม่เหลือหน้าตักอีกแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างกำไรและผลตอบแทนในอนาคตได้อีกเลย
4. ถ้าหุ้นตัวนั้นยังมีความสามารถในการทำกำไรต้องปล่อยให้ราคาวิ่งไปให้ไกลที่สุด
ข้อนี้คือสิ่งที่เป็นข้อตรงข้ามกับการ cut loss นั่นก็คือถ้าหุ้นตัวที่คุณถือยังมีแนวโน้มที่ดีในการทำกำไรคุณต้องปล่อยให้ราคายังคงวิ่งต่อไปเสียก่อน แต่นักลงทุนมือใหม่มักจะทำในสิ่งที่เป็นเรื่องตรงข้ามคือ “ถือหุ้นที่ขาดทุนไว้นานจนไม่เหลือต้นทุนให้สู้ต่อ และขายหุ้นที่กำลังทำกำไรไปอย่างรวดเร็วแล้วพอใจกับผลกำไรที่น้อยนิด” วิธีการที่เอามาใช้ดูว่าหุ้นตัวที่ถือยังมีแนวโน้มของราคาที่สดใสอยู่หรือไม่คือการศึกษากราฟเทคนิคและเรียนรู้การจับสัญญาณให้ดีครับ แล้วคุณจะได้ไม่พลาดขายหมูไปอย่างน่าเสียดาย
5. นักลงทุนที่เก่งเขาไม่ถือหุ้นกันหลายตัว
การลงทุนในหุ้นมากตัวก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของบรรดามือใหม่ การมีหุ้นมากเกินไปในพอร์ทการลงทุนจะทำให้คุณไม่สามารถติดตามทิศทางของหุ้นได้ครบทุกตัว ในที่สุดคุณจะพลาดในการตัดสินใจจนนำไปสู่การขาดทุน
6. คำว่าซื้อมาให้ถูกที่สุดและขายในจุดที่แพงที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริง
นักลงทุนหน้าใหม่มักจะยึดติดกับคำพูดที่ว่าจงซื้อหุ้นในราคาที่ถูกที่สุดและขายมันออกไปในราคาที่แพงที่สุด คำพูดนี้ไม่มีอยู่จริงในตลาดหุ้นครับ การที่มัวแต่จะซื้อหรือขายในจุดที่คุณคิดว่าดีที่สุดก็อาจจะทำให้คุณพลาดหุ้นดี ๆไปหรือขายแล้วเหลือกำไรไม่มากอย่างที่ตั้งใจ ดังนั้นการที่คุณจะซื้อหรือขายหุ้นแต่ละครั้งคุณจำเป็นต้องอาศัยกราฟเทคนิคและการตั้งจุดซื้อและขายในจุดที่คุณพอใจและเป็นจุดที่คุณรับความเสี่ยงนั้นได้ ถ้าคุณทำได้ตามนี้คุณจะสร้างกำไรและยืนระยะอยู่ได้นาน
7. อย่าซื้อถัวเฉลี่ยเวลาที่หุ้นอยู่ในช่วงขาลง
มือใหม่หลายคนมักจะเข้าใจความหมายของคำว่า DCA ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง การซื้อแบบถัวเฉลี่ยคือการซื้อหุ้นในช่วงเวลาต่าง ๆเพื่อจะได้ถัวเฉลี่ยราคาของหุ้นตัวนั้นให้ต่ำที่สุดโดยไม่ได้สนใจภาวะของตลาดมากนัก แต่มือใหม่มักจะชอบเข้าไปซื้อหุ้นแบบถัวเฉลี่ยในช่วงที่หุ้นกำลังขาลงแล้วเฝ้าบอกตัวเองว่าเรากำลังซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำอยู่ การทำเช่นนี้ก็ไม่ต่างจากการยื่นมือออกไปรับมีดที่กำลังร่วงลงมาจากโต๊ะที่มีโอกาสทำให้คุณเจ็บตัวได้มาก การซื้อหุ้นแบบถัวเฉลี่ยในช่วงตลาดขาลงไม่เคยสร้างผลกำไรให้แก่นักลงทุนอย่างที่คุณเข้าใจผิดครับ
8. จะเลือกซื้อหุ้นทั้งที คุณต้องซื้อหุ้นที่มีสภาพคล่องเท่านั้น
หุ้นที่ดูดีมีกำไรแต่หากมีสภาพคล่องต่ำคือไม่ค่อยมีคนซื้อหรือจะขายให้ใครก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเป็นหุ้นที่ไม่ควรเข้าไปลงทุนในทุกกรณี เพราะคุณไม่สามารถนำผลกำไรที่จมอยู่กับหุ้นตัวนั้นไปต่อยอดการลงทุนเพื่อขยายพอร์ทการลงทุนให้โตได้ การกอดหุ้นที่สีสภาพคล่องต่ำแม้คุณอาจจะได้รับเงินปันผลแต่ผลตอบแทนนั้นช่างน้อยนิดเมื่อเทียบกับเวลาที่คุณเสียไป
9. จะวงนอกหรือวงในก็ไม่สู้ทักษะการลงทุนและการตัดสินใจของตัวคุณเอง
ตลาดหุ้นมักจะมาพร้อมคำว่าข่าววงในหรืออินไซด์ที่ทำให้นักลงทุนแห่กันเข้าไปซื้อหุ้นตัวที่มีข่าวปล่อยออกมา การที่คุณจะยืนระยะในตลาดหุ้นให้ได้นานคุณต้องพัฒนาทักษาในการลงทุนและระเบียบการคิดการตัดสินใจของคุณเอง เพราะคำว่าวงนอก วงในนั้นไม่มีอยู่จริง ข่าวใด ๆที่หลุดมาถึงคุณได้ย่อมไม่ถือว่าเป็นความลับอีกต่อไปและท้ายที่สุดผู้ที่ลงทุนไปตามกระแสข่าวที่ว่านั้นมักจะขาดทุนแทบทุกคน
10. ความผิดพลาดคือบทเรียนสำคัญ
ไม่มีใครสามารถเอาชนะการลงทุนได้ทุกครั้ง แต่สิ่งที่ตัดสินว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่คือผลตอบแทนในภาพรวมมากกว่า ทุก ๆความผิดพลาดคือบทเรียนสำคัญที่คุณต้องนำมาขบคิดหาสาเหตุว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแล้วพัฒนาการลงทุนของคุณในครั้งต่อ ๆไป การจมอยู่แต่กับความผิดพลาดหรือไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเลยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนหน้าใหม่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน
11. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนไปตามสถานการณ์
ท้ายที่สุดแล้วนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเขาจะมีทักษะพิเศษอีกประการที่มือใหม่ยังไม่มี นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะนี้เกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่สั่งสมมาแล้วนับไม่ถ้วน เพราะต้องอาศัยทักษะในการมองสถานการณ์ต่าง ๆอย่างทะลุปรุโปร่ง นักลงทุนมือใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการลงทุนของคุณจนสามารถปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงการลงทุนของคุณไปตามสถานการณ์ต่าง ๆได้
11 กลยุทธ์นี้คือมุมมอง 11 ประการที่นักลงทุนที่ได้ชื่อว่าเป็นเซียนหุ้นยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลงทุนเสมอมา หากมือใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นและอยากที่จะรักษาความสำเร็จนั้นไว้ในระยะยาว คุณจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการลงทุนของคุณให้มีมุมมองอย่างที่เซียนหุ้นเขามี แล้วคุณจะสร้างและเก็บกำไรได้มากอย่างที่คุณต้องการ
