ประวัติ Charlie Munger นักลงทุนคู่หูคนสำคัญของ Warren Buffett
หากพูดถึงสุดยอดนักลงทุนระดับโลกชื่อของ Warren Buffett ย่อมเป็นชื่อที่ถูดพูดถึงเป็นอันดับ 1 ตลอดกาลอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยแนวคิดในการลงทุนของเขาจึงสร้างให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าหาก Warren Buffett ขาดคู่หูคนสำคัญที่อยู่ข้างกายเขามาตลอดและเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแนวความคิดในการลงทุนของ Warren Buffett หากไม่มีคู่หูคนสำคัญเช่นนี้ Warren Buffett ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จมากมายถึงขนาดนี้ก็เป็นได้ โดยเขาคนนั้นผู้ที่อยู่เคียงข้าง Warren Buffett มาตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีก็คือ Charlie Munger คนที่เราจะมาถอดความสำเร็จกันในบทความนี้
เกิดเป็นคนบ้านเดียวกันกับ Warren Buffett แต่วัยเด็กกลับไม่เคยเจอกันเลย
Charlie Munger เกิดในปี 1924 ที่เมือง Omaha รัฐ Nebraska สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดเดียวกันกับ Warren Buffett โดยเรื่องน่าแปลกของเขาก็คือในช่วงวัยรุ่นเขาได้ทำงานที่ร้านขายของชำของคุณปู่ของ Warren Buffett แต่กลับไม่เคยเจอหรือได้รู้จักกับ Warren Buffett เลย โดยงานที่ร้านนี้ถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับเขาแต่กระนั้นสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
ในปี 1941 หลังเรียนจบในระดับมัธยม Charlie Munger ได้เข้าศึกษาต่อที่ University of Michigan ในสาขาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเขาเรียนได้เพียง 2 ปี ในปี 1943 สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อุบัติขึ้นทำให้เขาต้องหยุดพักการเรียนเอาไว้ก่อนเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหาร แต่ด้วยความสามารถของเขาทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในส่วนสนับสนุนแทนไม่ต้องไปประจำการในแดนหน้า
เมื่อสงครามจบลง Charlie Munger ตัดสินใจเปลี่ยนสายการเรียนไปเรียนที่ Harvard Law School
ในสาขากฎหมายซึ่งเป็นสาขาเดียวกันกับที่คุณพ่อเขาจบออกมา โดยเขาสำเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยมอีกด้วยและในปี 1949 เขาเข้าทำงานเป็นนักกฎหมายที่บริษัท Wright & Garrett ในรัฐ California
ประวัติ Charlie Munger จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคือการพบกับ Warren Buffett
สิ่งที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของ Charlie Munger ก็คือการได้พบกับ Warren Buffett ในปี 1959 เมื่อ Charlie Munger ได้กลับมาที่เมือง Omaha อีกครั้งผ่านการแนะนำของเพื่อนของพวกเขา โดยการพบกันในครั้งนั้น Warren Buffett ได้แนะนำให้ Charlie Munger รู้จักโลกของการลงทุนและทำให้ Charlie Munger ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเน้นการลงทุนเต็มตัวในปี 1962
การลงทุนของ Charlie Munger ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือเข้าขั้นยอดเยี่ยมเพราะในปี 1962-1975 เขาสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ถึง 24.3% ต่อปีในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพียง 6.4 % เท่านั้น
เป็นคนเดียวที่สามารถโน้มน้าวให้ Warren Buffett เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการลงทุนได้
ด้วยความสามารถในการลงทุนทำให้ในปี 1978 Charlie Munger ได้มีโอกาสเข้าทำงานที่ Berkshire Hathaway ในตำแหน่งรองประธานบริษัท โดยทั้งคู่จัดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและทำงานได้อย่างรู้ใจกันทำให้การตัดสินใจในการลงทุนหลาย ๆ ครั้งนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ Charlie Munger ได้รับการยอมรับในระดับสูงจาก Warren Buffett คือเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของ Buffett ได้เพราะตัวของ Warren Buffett นั้นจะยึดถือแนวทางการลงทุนตามแบบของอาจารย์ของเขาอย่าง Benjamin Graham แบบเป๊ะ ๆ โดยเน้นที่การดูตัวเลขในงบการเงิน และลงทุนในบริษัทที่มีราคาถูกและต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเป็นหลักและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริษัทเท่าใดนัก แต่ Charlie Munger ได้เปิดมุมมองการลงทุนใหม่ด้วยการเน้นให้ Warren Buffett ให้ความสำคัญกับการมองหาคุณภาพของบริษัทควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันความภักดีต่อแบรนด์สินค้าและยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิดเพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพมาในพอร์ตการลงทุนซึ่งแนวทางนี้จะไปตรงกับแนวทางการลงทุนของ Philip Fisher นักลงทุนระดับตำนานอีกคนหนึ่ง โดย Warren Buffett ก็นำแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนของตัวเองและสุดท้ายก็ทำให้เขาได้ลงทุนในบริษัทที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป็น Coca-Cola, See’s Candies และ P&G และเป็นการลงทุนที่ Warren Buffett ยอมรับในภายหลังว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลซึ่งหากไม่ได้ Charlie Munger มาช่วยเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่เขาย่อมไม่มีโอกาสได้ลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพเช่นนี้อย่างแน่นอน
บทเรียนแนวคิดของ Charlie Munger
1.เป็นคนหนึ่งที่เมื่อตัดสินใจทำอะไรแล้วก็แน่วแน่ มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ
Charlie Munger เป็นคนหนึ่งที่เมื่อตัดสินใจทำอะไรแล้วเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและแน่วแน่เป็นอย่างมาก และสามารถทำในสิ่งใหม่ได้ดีจนประสบความสำเร็จมาแล้ว เรื่องการตัดสินใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในช่วงที่เขาเลือกเปลี่ยนอาชีพจากงานด้านกฎหมายมาสู่การลงทุนจนประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเมื่อตอนที่เขาเลือกเปลี่ยนสายการเรียนจากคณิตศาสตร์ไปสู่สายกฎหมาย ซึ่งแม้จะเป็นการเปลี่ยนสายแต่เขาก็ทำได้ดีจนสามารถจบการศึกษาในระดับเกียรตินิยมได้เลยเรื่องของการตัดสินใจที่แน่วแน่และความมุ่งมั่นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการเอาเป็นต้นแบบ
2.รักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความรักในการเรียนรู้ได้สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างเด็ดชัดเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองมาสู่การเป็นนักลงทุน เพราะก่อนหน้านี้เขาแทบไม่มีพื้นฐานความรู้ในด้านการลงทุนแม้แต่น้อย และเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเข้าสู่การลงทุนเขาใช้เวลา 3 ปีในการศึกษาหาความรู้อย่างหนักจนเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเป็นนักลงทุน แม้จะเป็นหน้าใหม่แต่เขากลับสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่องซึ่งหากเขาไม่ได้พยายามเรียนรู้อย่างหนักมาก่อนที่จะเข้าสู่วงการการลงทุนเต็มตัวเขาย่อมไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขนาดนี้
3.เป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทนโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน
แนวทางการลงทุนหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวตนของเขาและมีความคล้ายคลึงกับ Warren Buffett ก็คือความอดทน โดยเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้ว่านักลงทุนควรอดทนเพื่อรอจังหวะและโอกาสที่ดีที่สุดในการลงทุน การลงทุนก็คล้ายกับการเล่นโป๊กเกอร์ที่เราต้องรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่ควรหมอบและเมื่อไหร่ที่ควรลุย นักลงทุนไม่จำเป็นต้องถูกต้องทุกครั้งแต่การถูกเพียงไม่กี่ครั้งต้องสามารถทำให้คุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จจากการลงทุน และความอดทนจะนำพานักลงทุนไปสู่จุดนั้น
4.แม้จะอยากเปลี่ยนแนวความคิดของเพื่อนแค่ไหนก็ใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมและไม่หักหาญน้ำใจเพื่อน
ในช่วงที่เขาต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของ Warren Buffett แม้เขาจะเป็นคนตรง ๆ และโผงผางแต่เขาก็ไม่ใช้วิธีการหักหาญน้ำใจเพื่อน Charlie Munger ใช้วิธีการพา Buffett ไปดุกิจการที่น่าสนใจเพื่อไปทำความรู้จักกับกิจการนั้นว่ามีคุณภาพและจุดแข็งขนาดไหน เขาใช้วิธีการพาไปให้เห็นของจริงมากกว่าความพยายามโต้แย้ง โดยบริษัทนั้นก็คือ See’s Candies ที่ Buffett ยอมลงทุนไปในราคา 25 ล้านเหรียญแต่ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีก็สามารถทวีมูลค่าไปถึงกว่า 2,000 ล้านเหรียญในปัจจุบัน
Charlie Munger คือเพื่อนและคู่หูคนสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ Warren Buffett หากเราศึกษาแนวความคิดของเขาให้ดีเราจะพบแง่มุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมาย ทั้งเรื่องของความมุ่งมั่นแน่วแน่ การพัฒนาตัวและความอดทนในการลงทุน แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างจนแม้กระทั่งนักลงทุนอันดับ 1 ของโลกยังให้การยอมรับ ทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางความสำเร็จของชายผู้เป็นคู่หูของ Warren Buffett ที่มีความน่าสนใจและควรค่าแก่การนำไปประยุกต์ใช้กับทั้งการทำธุรกิจและการลงทุนนั่นเอง
สนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
เปิดบัญชีเทรด bitkub ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3fLjDtU
เปิดบัญชีเทรด Satangpro ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3i2Kgf2
เปิดบัญชีเทรด Bitaza ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3vEpNSK
เปิดบัญชีเทรด Binance ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3pIPkb0
ติดตามความรู้ ข่าวสารการลงทุน / ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
